剥离原有结构件事务并更名创世纪，聚集中高端数控机床智造公司前身为劲胜智能，2015年全资收买创世纪机械，2018年自动剥离原有结构件事务，估计2020年末根本剥离完结。2020年2月创世纪机械创始人成为公司榜首大股东后，7月公司更名为创世纪。现在公司专心于数控机床等高端制作和智能制作，在国内钻攻机商场居领先地位，在非苹果系供货商中的市占率约为40%，并具有比亚迪电子、长盈精细、科森科技等优质大客户；2020年上半年机床事务收入12.4亿元，同比增加16.1%；其间3C 范畴出货量占比49.4%，5G 范畴出货量占比43.5%。

　　（1）3C 精细结构件的供货商逐步向大陆搬运。曩昔，苹果系产品的精细结构件供货商以可成、富士康、和硕等境外供货商为主，近几年跟着大陆供货商技能不断老练，开端向比亚迪电子、长盈、科森等本乡供货商搬运。此外，电子信息产品的供应链遭到此次疫情不断冲击，以苹果系为主的供应链加快向本乡搬运。

　　（2）钻攻机设备加快走向国产化。用于结构件加工的CNC设备为钻攻机，现在国内设备价格优于进口厂商、全体质量不断提高，因此创世纪、润星科技、乔锋机械等国内厂商正逐步抢占国外比例。创世纪是国产钻攻机厂商中的佼佼者，深耕华为、oppo 等非苹果系产业链多年，钻攻机累计销量占非苹果系供货商存量设备的40%左右。跟着公司下流客户逐步进入苹果供应链，公司有望凭仗多年的客户根底顺势切入苹果供应链。

　　民营助推中高端机床职业开展，创世纪显峥嵘2014年起获益于国内3C、轿车制作景气量，一批新式民营机床企业敏捷兴起。民营企业已成机床职业主力军，运营机制灵敏、收入和赢利上优势明显。

　　2019年创世纪数控机床事务的收入规划达19亿元，其间通用机床收入7.9亿元；职业毛利率广泛较高，2019年创世纪数控机床事务毛利率达31.3%。

　　公司的通用设备齐全，掩盖5G 智造、轿车、医疗器械等多个职业，出售和服务网络广泛全国各地，为客户供给全面方便的服务。

　　出资主张与盈余猜测考虑到苹果供应链和加工设备的两层国产化及数控机床主业凸显，估计公司20-22年归母净赢利3.69/6.16/8亿元，给予公司“买入”的出资评级。

　　危险提示手机出货量和5G 推行进展不及预期；CNC 加工设备过剩；精雕机竞赛剧烈、通用机床推行不及预期。

　　证券之星估值剖析提示创世纪盈余才能一般，未来营收成长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更多

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